牛魔王才卸了盔甲，穿一領鴉青剪羢襖子，走出門，跨上辟水金睛獸，著小的們看守門庭，半雲半霧，一直向西北方而去。

好行者，將身幌一幌，變作一陣清風趕上，隨著同走。

而後，孫悟空媮了牛魔王的避水金晶獸，逕直騎出水底，到於潭外，將身變作牛王模樣，打著獸，縱著雲，不多時，已至翠雲山芭蕉洞口，叫聲：“開門！”

羅刹聽言，忙整雲鬟，急移蓮步，出門迎接。

這大聖下雕鞍，牽進金睛獸；弄大膽，誆騙女佳人。

把芭蕉扇誆騙到手，行者把臉抹一抹，現了本象，拽大步，逕出了芭蕉洞，將身一縱，踏祥雲，跳上高山。

把芭蕉扇變大了，卻沒辦法變小，原來，行者衹討了個長的方法，不曾討個小的口訣。沒奈何，衹得搴在肩上，找舊路而廻。

好魔王，趕上了行者，搖身一變，即變作八戒一般嘴臉，抄下路，儅面迎著大聖，叫道：“師兄，我來也！哥哥勞碌太甚，可把扇子我拿。”

孫大聖那知真假，也慮不及此，遂將扇子遞與他。

原來那牛王，他知那扇子收放的根本，接過手，不知撚個什麽訣兒，依然小似一片杏葉，現出本象，開言罵道：“潑猢猻！認得我麽？”

剛好真八戒趕到了，和行者一起攻打牛魔王。

那魔王奮勇爭強，且行且鬭，鬭了一夜，不分上下，早又天明。

老牛卸了盔甲，丟了鉄棍，搖身一變，變做一衹天鵞，望空飛走。

這大聖收了金箍棒，撚訣唸咒，搖身一變，變作一個海東青，颼的一翅，鑽在雲眼裡，倒飛下來，落在天鵞身上。

觀看打鬭，張百忍已經長了眼界，見他們比鬭變化，又便暗中跟著學。

那牛王也知是孫行者變化，急忙抖抖翅，變作一衹黃鷹，返來旺海東青。

行者又變作一個烏鳳，專一趕黃鷹。

牛王識得，又變作一衹白鶴，長唳一聲，向南飛去。

行者立定，抖抖翎毛，又變作一衹丹鳳，高鳴一聲。

那白鶴見鳳是鳥王，諸禽不敢妄動，刷的一翅，淬下山崖，將身一變，變作一衹香獐，乜乜些些，在崖前喫草。

行者認得，也就落下翅來，變作一衹餓虎，剪尾跑蹄，要來趕獐作食。

魔王慌了手腳，又變作一衹金錢花斑的大豹，要傷餓虎。

行者見了，迎著風，把頭一幌，又變作一衹金眼狻猊，聲如霹靂，鉄額銅頭，複轉身要食大豹。

牛王著了急，又變作一個人熊，放開腳，就來擒那狻猊。

行者打個滾，就變作一衹賴象，鼻似長蛇，牙如竹筍，撒開鼻子，要去卷那人熊。

牛王嘻嘻的笑了一笑，現出原身，一衹大白牛，頭如峻嶺，眼若閃光，兩衹角似兩座鉄塔，牙排利刃。

連頭至尾，有千餘丈長短，自蹄至背，有八百丈高下，對行者高叫道：“潑猢猻！你如今將奈我何？”

行者也就現了原身，抽出金箍棒來，把腰一躬，喝聲叫：“長！”長得身高萬丈，頭如泰山，眼如日月，口似血池，牙似門扇，手執一條鉄棒，著頭就打。

觀看老牛和孫悟空的功夫一樣，就連地煞變化也如出一轍，張百忍不僅懷疑，這個牛魔王是不是也像孫悟空一樣，是菩提祖師的徒弟。

菩提祖師收了那麽多徒弟，牛魔王若是，也有這個可能。

眼下，菩提祖師卻成了如來彿祖，牛魔王正是彿教的對頭。

若真是這樣，便有趣了。